DJANGO REINHARDT & MICHEL WARLOP
1. Cloud Castles
2. Magic Strings
3. Sweet Serenade
4. Crazy Strings
5. Novel Pets
6. Budding Dances
7. Presentation Stomp
8. Ici, I'on pêche
9. La chanson du large
10. Blue Interlude
11. Deux cigarettes dans I'ombre
12. Avalon
13. Oh, Lady Be Good
14. You Took Advantage of Me
15. Swinging with Django
16. Paramount Stomp
17. Serenade for a Wealthy Widow
18. Taj Mahal
19. Organ Ginger's Swing
20. Tea for Two
21. Christmas Swing
22. Sweet Sue
23. It Had to Be You
24. Mélodie au crépuscule
1-7, 10, 17, 18, 19: Michel Warlop et son Orchestre
8, 9: Germaine Sablon acc. par Michel Warlop et son Orchestre
11: Léon Monosson acc. par Michel Warlop et son Orchestre
12: Coleman Hawkins acc. par Michel Warlop et son Orchestre avec Arthur Briggs
13: Trio de violons (Michel Warlop, Stéphane Grappelli & Eddie South)
14: Michel Warlop & Stéphane Grappelli
15, 16: Quintette du Hot Club de France & Michel Warlop
20, 21: Michel Warlop & Django Reinhardt
22: Michel Warlop, Stéphane Grappelli & Django Reinhardt
23: Philippe Brun Jam Band
24: Django Reinhardt et son Orchestre, Nelly Kay (voc)
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